同方国芯抛800亿定增方案 创A股有史以来定增最大单

同方国芯发布公告称，拟向实际控制人清华控股下属公司等对象发行股份，募资800亿元，投入集成电路业务。而按照停牌前股价计算，公司总市值不足200亿元，目前净资产则为30亿元。

　　值得注意的是，据东方财富Choice数据显示，这将是A股有史以来最大一笔定增方案。

　　公告显示，同方国芯拟27.04元/股发行29.59亿股，发行对象为西藏紫光国芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共九名。其中，员工持股计划拟认购10亿元，国研宝业拟认购26亿元。发行完成后，公司控股股东将变更为西藏紫光国芯。

　　募资中，600亿元拟投入存储芯片工厂，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。公司将投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增120000片/月的存储芯片生产产能。

　　台湾力成是全球半导体后段封测服务领导厂商之一，是存储芯片产业链的重要一环。本次战略投资，通过以资本为纽带的方式，进一步提升了公司的产业链整合能力，为公司完善存储芯片产业链创造了有利的条件，进一步提升公司行业竞争力。

　　公司称，随着产业智能手机、平板电脑等消费类电子以及互联网金融、移动互联网、4G通信、汽车电子、工业控制、仪器仪表等市场的快速发展，尤其是智能手机和平板电脑市场的爆发式增长，催生出大量芯片需求，推动了芯片行业的巨大发展。因此，芯片行业具有广阔的市场前景。

　　此外，公司已在境外选择了两家实力和品牌影响力较强的集成电路产业链上下游的标的，并拟通过参股或控股的方式与之进行后续集成电路业务方面的合作。目前，公司尚在就具体的收购方案、收购价格、收购股份规模以及未来的战略合作方式等与两家收购标的分别进行协商和沟通。

　　公司认为，目前，我国集成电路产业的发展速度仍跟不上广阔的市场需求，集成电路进口量和进口额一直保持快速增长。根据海关总署统计，2013年，我国集成电路出口额为877亿美元，进口额为2313.4亿美元，已超过原油成为我国第一大进口商品。巨大的供需缺口使我国集成电路企业面临通过替代进口实现快速增长的良好机遇。

　　综上所述，我国集成电路产业正呈现良好的发展态势，公司董事会认为需要把握当前难得时机、加大投入，从而提升公司在核心业务的领先优势，并切入具有市场前景的新产品领域。

　　据东方财富网Choice数据显示，800亿元的定增规模，超越了2011年盐湖股份774.84亿元的定增规模，创A股定增纪录。值得注意的是，与以往以吸收合并方式定增相比，同方国芯则以现金方式认购。

　　同方国芯公告称，停牌前，公司股价报收于32.69元/股。而按此计算，其当时总市值198亿元，若加上定向募集的800亿元，公司市值将近1000亿元。