恒大称与深圳政府有深入合作 距离成功回A仅一步之遥

6月15日下午，中国恒大在香港召开股东周年大会，但恒大集团董事局主席许家印并未出席股东大会。

澎湃新闻了解到，恒大集团首席财务官潘大荣在股东大会上对恒大地产回A表现信心满满。潘大荣在股东大会表示，目前恒大在回A方面没有遇到阻碍，距离恒大地产回A成功仅一步之遥。同时，潘大荣称，恒大回A与借壳、私有化等形式不同，恒大的重组是同业之间的重组，深深房是深圳的国资公司，而恒大与深圳政府之间有深入的合作，所以无需担心此次重组回A。

在时间方面，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。

以目前A股上市房企中万科A6月15日的收盘价来看，万科A报21.04元/股，总市值为2322亿元，万科H股的股价报21.4港元/股，总市值为2362亿港元(约合人民币2060亿元)。万科在A股和H股的总市值为4684亿元。

按照恒大管理层的预计，若恒大顺利回A，总市值预计超过3000亿元。截至6月15日，恒大报14.3港元/股，总市值为1876亿港元(约合人民币1636亿元)。以此计算，恒大未来的市值将超过4636亿元，将和万科争夺A股第一房企股的位置。

恒大公司秘书方家俊亦透露，在2017年下半年，公司将考虑拿出部分银行现金余额，偿还一部分负债，从而降低杠杆。

根据恒大最新披露的数据显示，截至4月18日，恒大的未偿还借款约为6084.36亿元。而国际投行摩根大通在6月13日的报告中表示，目前在整体资产计算中，恒大的净负债比率由432%降至183%，但以可归属资产计算的话，恒大整体负债比率由777%升至795%。

恒大在两轮的战略投资中共引入700亿元，在第一轮引入的305亿元中，有四成资金在增资完成后12个月内用于偿还恒大地产的债务，这部分的资金为120亿元。

恒大在第二轮战投中引入了395亿元，在6月13日披露的公告中恒大曾表示，将有六成资金在增资完成后12个月内用于偿还恒大地产债务，这部分的资金为237亿元。