途牛网纳斯达克上市发行价9至11美元:融资额降
途牛旅游网向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股书文件,文件显示,途牛网计划在纳斯达克上市,发行价区间为每股美国存托股9美元至11美元,最高融资额降至1.012亿美元。
途牛计划在IPO中发售800万股美国存托股(ADS),其中,途牛公司发售738万股美国存托股票,途牛股东发售62万股美国存托股票,此外,还授予承销商最高120万股美国存托股的超额配售权,即此次IPO最高发行920万股ADS。
途牛将IPO定价区间设定为每股美国存托股票9美元至11美元,以发行价上限计算,此次IPO融资额最高位1.012亿美元,比首次提交招股书时的1.2亿美元有所下降。
在承销商方面,途牛网承销商为摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券、OPPENHEIMER。
在个人股东股权结构方面,CEO于敦德持股量为12040170股,占比为10.9%;COO严海锋持股量为8566664股,占比为7.8%;董事曹嘉泰持股量为17819571股,Frank Lin持股量为25541424股,占比为23.5%;Steve Yue Ji持股量为14323364股,占比为13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股,占比为16.7%。
在机构股东股权结构方面,DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股,占比为23.5%;Esta Investments Pte持股量为18142893股,占比为16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股,占比为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股,占比为13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股,占比为9.6%;Verne Capital持股量为6949997股,占比为6.4%;RS Empowerment持股量为5729346股,占比为5.3%。
信息首发:途牛网纳斯达克上市发行价9至11美元:融资额降